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瑞博检测VS航天检测:红利渐失转型突围难题出现

人气:10发表时间:2022-08-03 08:31:42 来源:雷电竞官网地址 作者:雷电竞APP

  近日,新三板挂牌企业云南瑞博检测技术股份有限公司、云南航天工程物探检测股份有限公司陆续发布年报,前者由盈转亏,后者增收不增利。

  提到检测,我们现在最熟悉的莫过于“核酸检测”。随着疫情防控工作常态化,如建立“15分钟核酸采样圈”等措施将持续激发医学检测的市场需求。

  除医学检测外,检验检测服务业覆盖了建筑工程、环保、卫生、农业、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。

  检验检测服务业于2011年被确认为独立的高新技术服务业,检验检测服务业是新技术与创新创业服务业之一。

  根据参与者性质,检验检测机构可分为政府检验检测机构、企业内部实验室、第三方检验检测机构。政府检验检测机构的业务主要是市场准入、监督检验检测、3C认证、生产许可等方面,企业内部实验室主要是为了辅助自身研发工作及满足自身生产过程中的质量控制需求等,第三方检验检测机构则以公正、权威的非当事人身份根据有关法律、标准或合同进行市场化的检测活动。

  近年来,检验检测服务业逐渐市场化,第三方检验检测机构进一步发展壮大。政府检验检测机构的相关资源有限,通过将部分检测工作外包给第三方检验检测机构可以减少政府投入;随着检验检测的产品种类、指标数量越来越多,企业内部实验室将部分检测工作委托给第三方检验检测机构,以便专注于产品的研发和质量控制。

  中国检验检测市场规模大、增长快。数据显示,中国检验检测市场规模从2008年的499亿元提升至2020年的3600亿元,约占全球市场规模的20%;其中,中国第三方检验检测市场规模则从2008年的157亿元提升至2020年的2192亿元,其占中国检验检测市场的比例从2008年的32%提升至2020年的61%,呈逐年稳步提高态势。

  中国检验检测机构头部效应明显,但市场参与主体较为分散且地域性较强。截至2020年底,全国共有检验检测机构近5万家,规模以上(年营业收入1000万元以上)检验检测机构数量约6400家、占比13%、创造了约77%的全行业营业收入。全行业从业人员约141万人,2020年出具检验检测报告近5.7亿份,其中就业人数在100人以下的小微型检验检测机构数量占比高达约96%,超八成检验检测机构没有开展跨省业务。

  “瑞博检测”的主要检测业务为工程检测中的房地产检测。该公司成立于2005年,2014年股改,2015年挂牌新三板。作为综合性第三方检测技术服务商,其业务包括工程、环境、卫生、食品等检测。

  “瑞博检测”是省级高新技术企业、省级专精特新“成长”企业、云南省科技型中小企业。其拥有建设工程质量检测机构、测绘、检验检测机构、农产品质量安全检测机构、司法鉴定等多项资质,并先后通过计量认证(CMA)、三标(质量、环境、职业健康安全)管理体系认证。

  截至2021年末,其仅在云南省内开展业务,在职员工数为69人,人均营业收入近18万元。

  “航天检测”的主要检测业务为工程检测中的公路检测。该公司成立于2003年,2009年股改,2015年挂牌新三板,2018年进入新三板创新层。其专注于工程检测领域,可以提供检测、科研、咨询等服务。

  “航天检测”是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、交通运输部品质工程技术支撑单位、云南省金种子企业。其拥有包括国家企业技术中心、3个院士工作站在内的11个科研创新平台,公路、水运、铁路、水利及建设工程质量检测、工程勘察以及信息系统集成等20余项资质,同时还具备交通运输部公路工程检测综合甲级、桥隧专项、公路工程交通工程专项、水运工程结构甲级及水运工程材料甲级等资质。

  截至2021年末,其在云南、北京、四川、重庆、老挝等地开展业务,在职员工数为464人,人均营业收入超40万元。

  2015-2020年,“瑞博检测”累计实现扣非净利润331万元,营业总收入逐年增长,2020年实现营业总收入2025万元、创历年新高。其中,房地产检测收入占营业收入总额的比例长期高于85%。

  2021年,“瑞博检测”营业总收入近1228万、同比下滑约40%,扣非净利润亏损约281万、近5年首次亏损。据其年报披露,受恒大债务危机影响,房地产企业2021年存在一定的结算和付款延期,导致收入出现明显下滑。

  2021年,恒大债务危机对房地产相关行业造成较大冲击,其债务之大、影响之广都前所未有。“瑞博检测”2019-2021年对前五大客户的营业收入占比超50%,前五大客户中房地产客户合计贡献的营业收入超30%。其中,因恒大集团下属企业产生的营业收入分别为319万元、171万元、70万元,占当年营业收入的比重为16%、8%、6%。

  “瑞博检测”应收账款收回难度较大,部分已计提坏账准备。截至2021年末,其应收账款总额约871万元,当年还计提坏账准备约310万元。其应收账款金额前五名单位均为房地产企业,账面余额合计约624万。其单项计提坏账准备的应收账款账面余额(均为房地产企业)近300万,其中,因马街摩尔城开发商云南正林实业集团有限公司破产清算,约70万元应收账款100%计提坏账准备,其余约270万元应收账款为恒大集团下属昆明公司,按照50%计提坏账准备。

  为了补充经营所需流动资金,“瑞博检测”2019-2021年多次借款周转。2019-2020年累计借款387万,借款利率为4.45%-5.7%。2021年,其新借资金的融资成本较往年显著提高,其中分别从工商银行、微众银行借款178万、298万,前者借款利率为4.45%,后者借款利率为7.2%-10.8%不等。

  购置相关检测设备是检验检测企业日常经营活动中一笔较大的开支。截至2021年末,“瑞博检测”检测设备账面原值约为1260万,账面净值为622万、占固定资产账面净值的比重约为48%。

  为了摆脱对于房地产企业的过度依赖,“瑞博检测”自2018起通过拓宽检测资质范围、购置相应仪器设备增加了食品检测业务。2020-2021年,云南省市场监督管理局成为“瑞博检测”第一大客户,“瑞博检测”分别实现食品检测收入358万元、280万元,占当年营业收入的比重分别约为18%、23%。

  在研发费用方面,“瑞博检测”2018-2021年累计投入约350万元,其中,2021年投入125万元、较上年增长近一半。资料显示,其拥有软件著作权13件、获得检验检测机构资质认定(CMA)的能力参数一千余项,并开发了“瑞博检测综合管理服务平台”。同时,“瑞博检测”2020年与安捷伦科技(中国)有限公司达成合作在瑞博实验楼共建瑞博-安捷伦联合实验室。

  2021年,为了将公司实验数据数字化、采集分析系统化,“瑞博检测”新建超800平方米的专业工程检测智慧实验室。该实验室可提供建设工程质量的专项检测、见证检测和无损检测,将为行业客户提供更专业、优质的服务。

  同时,“瑞博检测”成立全资子公司云南瑞博数字技术有限公司,通过数字化服务为客户提供智慧实验室建设及数字化转型改造服务,可以根据客户需求定制检测及监测方案,并对实验室数据进行可视化、周期化运用,打破传统检测与客户交付产品的局限性,进一步拓展公司技术实力。

  2015-2021年,“航天检测”累计实现扣非净利润约1.4亿元,营业总收入每年保持两位数增长,2021年实现营业总收入近1.87亿元、创历年新高。其中,工程检测收入约1.86亿元。

  “航天检测”2021年实现扣非净利润近2500万元,较去年同期下滑约26%。其研发费用为406万元、较上年同期增加50%,这是扣非净利润下滑的主要原因。

  研发创新一直是“航天检测”的一个差异化优势。其拥有许厚泽院士工作站、王思敬院士工作站、昆明工程物探与检测领域院士工作站、蒋树屏隧道工程安全领域专家工作站、云南省桥隧工程质量控制和评价实验室、昆明市桥隧检测工程技术研究中心等科研平台。截至2022年3月,“航天检测”已有授权发明专利20件、实质审查发明专利25件、授权实用新型专利25件、授权外观专利17件,软件著作权106件、注册商标14件。

  在2021年收入构成方面,分区域看,云南省内营业收入为1.5亿元、占总营收的比重超八成;分产品看,其试验检测业务、信息化平台、其他技术服务分别实现营业收入1.6亿元、1600万元、650万元,其自主研发的仪器设备实现营业收入约166万元是上年营业收入的5倍,有望成为新的收入增长极。

  “航天检测”2021年前五大客户分别为云南省交通投资建设集团下属企业、云南省建设投资控股集团及其下属企业、迪庆州交通重点项目建设指挥部、中国铁建下属企业、中国中铁下属企业,合计营业收入近9000万元,占全年营业收入的比重近一半。

  “航天检测”应收账款总额超亿元,近六成账龄为一年以内应收账款。截至2021年末,其应收账款总额约1.24亿元,并计提坏账准备2832万元。其应收账款金额前五名单位账面余额合计约2896万元,其单项计提坏账准备的应收账款账面余额为146万元。

  交通工程检测市场容量仍有一定增长空间,这对于扎根云南公路检测市场的“航天检测”来说,其未来发展得到了有力支撑。《云南“十四五”规划纲要》提出,到2025年,全省高速公路通车里程达到1.5万公里。“十三五”期间,云南高速公路里程新增5000公里,通车总里程达9000公里,总里程居全国第二。《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》亦明确到2025年综合交通投资规模力争达到1.3万亿元以上。

  受云南地理地形限制,随着公路建设的高风险隧道的增加,“航天检测”核心技术优势——物探三维技术将得以充分应用。该技术以地球物理探测的隐蔽工程探测为核心技术,打造三维探测、精准检测、实时监测为一体的特色三维服务。

  截至2021年末,“航天检测”检测设备账面原值约为4453万,账面净值为2205万、占固定资产账面净值的比重约为43%。

  “航天检测”拟在北交所上市,目前仍在上市辅导中,尚未报送北交所。“航天检测”4月中旬发布的《申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告》披露,其2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东扣除非经营性损益后的净利润分别1957.75万元、3303.07万元,加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东扣除非经营性损益后的净利润计算)分别为11.30%、16.70%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

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